RELATION CLIENTÈLE FORTUNÉE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Contexte
Le cadre du projet.
Au sein d’IceBridge Financial Group, Anton a travaillé à distance avec l’équipe basée à Miami. Il gérait les ventes et la relation avec une clientèle fortunée, en faisant le lien entre les besoins clients, les analystes, les gérants de portefeuille et les équipes de suivi client.
Périmètre d’intervention d’Anton
Des responsabilités multiples.
- Gérer la relation client, l’acquisition de nouveaux comptes et leur intégration, du premier échange à la réalisation des projets et au suivi commercial.
- Créer des opportunités à partir de zéro par prospection personnelle, puis négocier et conclure les contrats de services.
- Coordonner avec les spécialistes financiers des solutions d’investissement et de service adaptées aux besoins clients.
Ce qu’il a coordonné
Faire travailler chaque partie ensemble.
- Piloté la mise en place de WealthBox CRM et de la transcription automatisée Jump, la formation des collaborateurs, l’adoption et l’usage quotidien.
- Utilisé Schwab Advisor Center, eMoney Advisor et Morningstar Direct pour analyser les données clients et définir des stratégies de service.
- Géré les agendas, réservé les voyages des responsables et clients, et traité les bons de commande et factures en parallèle des comptes et projets.
