ОТНОШЕНИЯ С СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Контекст
Контекст работы.
В IceBridge Financial Group Антон работал удалённо с командой из Майами: отвечал за продажи и отношения с состоятельными клиентами, связывая их запросы с работой инвестиционных аналитиков, управляющих портфелями и специалистов по сопровождению клиентов.
Зона ответственности Антона
Широкий круг ответственности.
- Вести отношения с клиентами, привлекать новых заказчиков и организовывать начало обслуживания — от первого контакта до выполнения проектов и дальнейшего коммерческого сопровождения.
- Самостоятельно находить новых потенциальных клиентов, вести переговоры и заключать договоры на оказание услуг.
- Координировать подготовку инвестиционных и сервисных решений совместно с финансовыми специалистами с учётом потребностей клиентов.
Что он координировал
Связать все части в единое целое.
- Руководил внедрением системы работы с клиентами WealthBox CRM и автоматической расшифровки разговоров Jump, обучал сотрудников и сопровождал повседневное использование.
- Использовал Schwab Advisor Center, eMoney Advisor и Morningstar Direct для анализа информации о клиентах и разработки подходов к их обслуживанию.
- Вёл календари, бронировал поездки руководителей и клиентов, обрабатывал заказы на закупку и счета наряду с ведением клиентов и проектов.
